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國內眼科市場競爭格局分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-8-31
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- 中研網訊：
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繼8月10日，歐盟監(jiān)管機構批準諾華制藥收購愛爾康公司股權交易后，中國商務部日前也有條件批準了諾華收購愛爾康的經營者集中反壟斷申報。
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接連獲批，讓對愛爾康圖謀多年的諾華興奮不已。美國東部時間16日消息，諾華已經暗示，將會提出98億美元的報價，向愛爾康股東收購剩余股權。
有分析指，若諾華實現(xiàn)對愛爾康100%收購，全球眼科用藥市場以及中國市場的格局均將因此生變。由于商務部此次批準帶有附加條件，中國本土企業(yè)將會獲得一定的緩沖期，但等待他們的將是更加劇烈的市場競爭。
有條件獲批
商務部反壟斷局的公告顯示，商務部與申報方充分磋商后，就消除不利影響的解決方案達成共識，最終商務部決定附條件批準此項集中。
在眼科抗炎和抗感染化合物方面，諾華和愛爾康在中國銷售的品牌分別為易妥芬（硫酸慶大霉素/氟米龍）和典必殊（妥布霉素/地塞米松）。申報材料表明，交易雙方集中后在全球的市場份額超過55%，在中國的市場份額超過60%。目前，愛爾康在中國的市場份額超過60%，諾華在中國的市場份額不足1%。根據(jù)申報材料，諾華已經作出決策，將策略性地退出全球和中國市場。
分析表明，諾華仍是中國市場競爭的參與者，如果諾華僅是為本次交易做出的策略性退出，在交易后有能力重新加大該產品在中國的投放，達到一定程度后，可能會在中國范圍內產生排除、限制競爭的效果。
在隱形眼鏡護理產品方面，交易雙方集中后在全球的市場份額接近60%，遠高于其他競爭對手。在中國境內雙方的市場份額接近20%。
審查查明，由于諾華的全資子公司上海視康貿易有限公司與中國隱形眼鏡護理產品市場中第一大生產銷售企業(yè)海昌隱形眼鏡有限公司簽署了《銷售和分銷協(xié)議》，可能導致集中后的企業(yè)與海昌在銷售此類產品時，在產品價格、數(shù)量、銷售區(qū)域等方面進行協(xié)調，從而具有排除、限制競爭的效果。
根據(jù)商務部的要求，諾華和愛爾康須履行的附加義務為：諾華必須在2010年底之前全面停止向中國銷售易妥芬產品；同時，在商務部審查決定生效之日起的5年內，諾華不得重新將易妥芬產品或以新名稱出現(xiàn)投放中國市場；不得將其在本交易交割前所擁有的，在中國之外銷售的眼科抗炎/抗感染化合物產品投放中國市場。在此5年期內，自審查決定生效之日起的每一周年，諾華應向商務部匯報履行承諾的情況。另外，在商務部審查決定生效之日起12個月內，諾華終止上海視康與海昌之間的《銷售和分銷協(xié)議》，并在終止該協(xié)議一周之內向商務部匯報履行承諾的情況。
市場格局生變
8月18日，記者聯(lián)系上了諾華中國公司的公關經理宋欣榮，她表示，是在國內媒體記者向她詢問商務部有條件批準諾華收購愛爾康一事后，上網查詢后才獲悉此事，至于涉及反壟斷的問題，諾華中國公司暫時沒有可對外披露的信息，因為“收購工作一直是諾華總部在負責”。
宋欣榮向本報提供的諾華總部今年1月份發(fā)出的資料顯示，諾華于2008年4月與雀巢達成協(xié)議，斥資110億美元收購了專業(yè)眼科制藥公司愛爾康25%的股份。按照既定計劃，諾華將收購愛爾康公司的全部所有權全股。
上述資料顯示，愛爾康公司和諾華在眼部護理領域的產品具有很強的互補性，強強聯(lián)合后，兩公司將覆蓋超過70%的全球視力保健市場份額。
有分析人士指出，隨著歐盟和中國相繼批準諾華收購愛爾康的反壟斷申報，中國眼科用藥市場必將隨之發(fā)生變化。商務部雖然提出了附加條件，但諾華并購愛爾康后，外資眼科用藥在中國市場的份額必然將進一步提高。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，國內眼科市場被外企占了75%的份額，且絕大部分高端眼科產品都由外企獨占。目前，國內能夠躋身市場份額前20名的藥企，所占份額也不大。
據(jù)了解，我國眼部疾病主要以眼部炎癥、白內障、青光眼、干眼病視疲勞、近視眼為主，各疾病癥狀患病率絕對值均不高。但市場雖小，卻存在較大的增長潛力。市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近幾年這一市場的規(guī)模正在呈現(xiàn)逐年增長趨勢，年均保持了兩位數(shù)的增長。
收購天元案再受關注
《醫(yī)藥經濟報》記者注意到，隨著收購愛爾康順利過關，“沉睡”近10個月的諾華收購天元案將再度引起業(yè)內關注。
2009年11月初，諾華正式宣布收購浙江天元生物藥業(yè)股份有限公司85%股權，浙江天元所在地杭州市，對雙方的合作給予了積極的支持，不過時至今日，商務部審批一直未有下文。
由于浙江天元是中國第二大甲流疫苗供應商，已經在去年的甲流疫情中一舉成名。而諾華又是全球第二大流感疫苗制造商。這一疫苗領域的收購案，勢必涉及反壟斷調查。
對此，商務部下屬單位一位法律專家向本報記者表示，對于涉及產業(yè)安全的經營者集中申請，商務部肯定會慎重考慮，商務部反壟斷局將會基于收購案實施后的市場份額，依據(jù)壟斷標準作出裁定。 - ■ 與【國內眼科市場競爭格局分析】相關研究報告
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